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頁巖氣地緣政治革命猜想

瀏覽量:4831    發(fā)布時間:2012-07-30

??? ?如果有一天,俄羅斯不再是歐洲最大天然氣供應(yīng)國,支持巴基斯坦的伊朗對印度來說不再重要,沙特不再有足夠的油氣收入以安撫不滿的國民,屆時世界格局又將發(fā)生什么變化?

??? 今年5月,韓國能源部宣布成立專職小組勘探海外頁巖氣資源,利用非常規(guī)資源來減少LNG(液化天然氣)進(jìn)口費(fèi)用。韓國能源副部長表示,該小組將在中期和長期徹底“大檢修世界能源行業(yè)”。這場“世界能源行業(yè)大檢修”中,韓國僅是眾多躍躍欲試的國家之一。中國、印度、波蘭、烏克蘭、日本等世界主要能源進(jìn)口國如今都在積極尋求頁巖油氣資源和開采技術(shù)。這些國家或者因?yàn)楸就劣蜌赓Y源稀少,或者因?yàn)橄M(fèi)增長過快,目前都嚴(yán)重依賴于進(jìn)口油氣。在降低油氣進(jìn)口支出迫在眉睫的背景下,美國的頁巖油氣技術(shù)革命,以及由此帶來的本土油氣產(chǎn)量迅速增長,自然令全球油氣進(jìn)口國都羨慕不已。

??? 與此同時,一場源自于頁巖氣革命的地緣政治革命也在悄悄進(jìn)行中。其中,各個石油天然氣出口國,包括OPEC(石油輸出國組織)和非OPEC的俄羅斯是被革命者,革命者則正是相應(yīng)的油氣進(jìn)口國,且進(jìn)口比例越高的國家越積極。當(dāng)然,如果僅僅如此,尚不能解釋油氣進(jìn)口國如此迫切的變革動力。在油氣除了被出口國用來從進(jìn)口國賺取大把的金錢以外,還經(jīng)常被用作干涉進(jìn)口國內(nèi)政外交的大棒。面對這樣的強(qiáng)勢賣家,進(jìn)口國自然有苦難言。

??? 以印度為例,印度80%以上石油依賴進(jìn)口,其中12%來自于伊朗。伊朗是印度第二大石油進(jìn)口來源地,但海灣國家在印巴問題上又多支持巴基斯坦,并且一直反對印度擁有核武器,要求印度簽署《不擴(kuò)散核武器條約》。伊朗曾經(jīng)還不顧印度強(qiáng)烈反對,將印度國家石油天然氣公司參股的羅斯塔姆(Rostam)和拉卡什(Raksh)油田國有化,并且在內(nèi)賈德當(dāng)選總統(tǒng)后單方面撕毀了向印度北部供應(yīng)廉價LNG的合同。面臨如此窘境的并非只有印度一個。俄烏斗氣、俄白斗氣都讓歐洲國家看在眼里怕在心里。普京則深諳能源外交的奧義,供應(yīng)著歐洲四分之一天然氣的俄羅斯管道讓歐洲國家在很多國際事務(wù)中,不得不看俄羅斯臉色而行事。雖然油氣進(jìn)口國們也曾經(jīng)嘗試過各種方法來改善境地,比如新能源、核能以及不通過俄羅斯的納布科管道(“納布科”原是一位古代巴比倫暴君的名字,從此名也可見歐洲對于俄羅斯的態(tài)度)等都是在保障能源安全的迫切愿望之下誕生的;但現(xiàn)實(shí)很殘酷,新能源的不經(jīng)濟(jì)性和天然缺陷使其替代化石能源在短期內(nèi)不可能成為現(xiàn)實(shí)。福島事件已經(jīng)讓很多國家的核電開發(fā)計(jì)劃瞬間冰凍,并大幅抬高了新建核電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)和政治成本。氣源的不確定和歐洲國家內(nèi)部的分歧也讓納布科管道項(xiàng)目幾乎不可能正式啟動。 如果沒有頁巖氣革命攪局,長久以來的國際地緣政治現(xiàn)實(shí)似乎牢不可破,直到美國頁巖氣革命吹響了能源領(lǐng)域的獨(dú)立宣言。
??? 總的來說,頁巖氣革命給予了各國一個從根本上瓦解OPEC國家和俄羅斯資源控制的可能。目前全球70%的天然氣儲量由天然氣出口國論壇(GECF)成員國控制,這些國家一直在籌劃著建立天然氣“OPEC”, 即”天然氣輸出國組織”,以期徹底掌握全球天然氣出口定價權(quán)。但由于頁巖資源在全球的廣泛存在,各國都有可能提高本土油氣開采量而減少進(jìn)口油氣,有些國家甚至還有可能逆轉(zhuǎn)成為油氣出口國,美國就是最好的樣板;另外,隨著新的頁巖油氣區(qū)塊的發(fā)現(xiàn),以及勘探開采技術(shù)的進(jìn)步,全球油氣供應(yīng)總體上都會持續(xù)增加,新的油氣出口國會不斷出現(xiàn),這也將改變俄羅斯和OPEC國家的壟斷現(xiàn)狀。此外,這還將挑戰(zhàn)現(xiàn)行的天然氣定價機(jī)制,長期以來歐洲和亞洲的進(jìn)口天然氣價格都掛鉤于油價,價格相當(dāng)高。但俄羅斯和OPEC國家將不得不作出讓步,天然氣“OPEC”也將成為泡影。據(jù)悉,由于美國本土天然氣進(jìn)口需求的逆轉(zhuǎn),以及受切尼爾公司同英國簽署20年期LNG出口合同的影響,俄羅斯輸歐管道氣已經(jīng)不得不部分參考?xì)W洲進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價格。另外,7月3日,俄國天然氣公司(Gazprom)和德國能源巨頭E.ON在長期合同的天然氣價格問題上達(dá)成了庭外和解,這也是俄氣在天然氣市場趨勢下所作出的妥協(xié)。

??? 實(shí)際上,放在俄羅斯和OPEC面前的,正是天然氣出口量價齊跌的不利未來。根據(jù)美國賴斯大學(xué)貝克研究所的預(yù)測,如果美國頁巖氣革命的成功能在全世界得以復(fù)制,到2040年,俄羅斯天然氣在歐洲非前蘇聯(lián)國家的市場份額將從目前的25%降低至13%以下。這對俄羅斯來說,無疑是個重大的政治和經(jīng)濟(jì)打擊。油氣出口收入目前占俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值的25%左右,俄羅斯在亞洲市場的油氣出口也將受到美國廉價LNG出口和亞洲國家本土頁巖氣生產(chǎn)的雙重沖擊。俄羅斯正在規(guī)劃中的許多項(xiàng)目都將受到影響。就在不久前,俄羅斯宣布放棄鋪設(shè)向日本輸送天然氣管道,俄氣稱此項(xiàng)目“在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上都不合理”,決定放棄該計(jì)劃。

??? 其實(shí)此項(xiàng)目從技術(shù)來說并非不可行,日本地震雖多,但橫跨波羅的海的北溪項(xiàng)目和橫跨同樣地震多發(fā)的黑海的南溪項(xiàng)目最終也都能開工。關(guān)鍵還是頁巖氣革命導(dǎo)致的美國廉價天然氣出口,使此管道在經(jīng)濟(jì)上不可行。此項(xiàng)目運(yùn)輸距離至少長達(dá)3000公里,成交價格至少15美元/mmbtu以上。當(dāng)項(xiàng)目落成時,澳洲、美國目前在建的LNG出口終端也將落成,日本進(jìn)口這些國家的LNG至多9美元/mmbtu。因此,此管道項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性將喪失殆盡。作為這場地緣政治革命中的被革命方,俄羅斯和OPEC國家對于頁巖氣的態(tài)度非常有意思,尤其是普京的戲劇化態(tài)度。起初,普京對于頁巖氣革命嗤之以鼻,多次在公開場合嘲諷美國頁巖氣革命,并批評美國頁巖氣開采所使用的水力壓裂法會嚴(yán)重破壞環(huán)境(其實(shí)自2007年開始俄氣就一直在使用水力壓裂油氣增產(chǎn)技術(shù))。普京甚至有一次親自在菜單后面畫圖,試圖證明水力壓裂開采頁巖氣會造成污染。但隨后發(fā)生的事實(shí)是,美國切尼爾公司同英國、西班牙、印度、日本以及韓國簽署了LNG出口長期合同,這標(biāo)志著美國將在3年后正式成為重要的天然氣出口國。一旦美國目前在建的LNG出口終端全部落成,至少會將目前全球LNG出口能力提升30%。這還不包括澳大利亞、卡塔爾、伊朗在建的LNG出口終端的產(chǎn)能。面對這樣的態(tài)勢,壓力倍增的普京不得不放棄鴕鳥政策,直面現(xiàn)實(shí)。今年4月,普京在國家杜馬會議上呼吁:“美國頁巖氣技術(shù)革命正在顛覆整個油氣市場,所有俄羅斯油氣企業(yè)必須要采取應(yīng)對措施”。普京此次講話如同向全國油氣企業(yè)發(fā)布總動員,措辭之嚴(yán)厲,語氣之迫切,態(tài)度轉(zhuǎn)換之徹底均十分罕見。
俄羅斯政界有句話說:“天然氣價格有多高,普京權(quán)力就有多大”。如果俄羅斯因?yàn)轫搸r氣革命而失去在歐洲和亞洲能源市場的話語權(quán);如果東歐國家尤其是波蘭和烏克蘭不用再看俄氣的臉色;如果中國、日本和印度不再考慮大量進(jìn)口俄羅斯天然氣,俄羅斯或許將淪為一個二流國家。除了俄羅斯以外,另一個重要的OPEC國家沙特也已經(jīng)深切感受到了頁巖氣帶來的壓力。沙特石油巨頭阿美石油公司CEO已經(jīng)多次在公開場合表示對于非常規(guī)油氣開發(fā)的擔(dān)憂。根據(jù)OPEC的資料,全球頁巖油的儲量高達(dá)3000億桶,比沙特的常規(guī)原油儲量高400億桶。全球非常規(guī)原油產(chǎn)量將于2015年達(dá)到340萬桶/天,2025年這個數(shù)字還會達(dá)到580萬桶每天,2035年達(dá)到840萬桶/天。其中美國和加拿大的非常規(guī)原油產(chǎn)量為660萬桶/天,超過2035年全球非常規(guī)原油產(chǎn)量的四分之三,而沙特目前常規(guī)原油產(chǎn)量不過1200萬桶/天。如果說一個重要客戶的消失是悲劇的話,更糟糕的是客戶突然變?yōu)橹苯痈偁帉κ?。北美崛起為油氣出口重點(diǎn)地區(qū),將對沙特油氣出口直接構(gòu)成重大打擊。以美國為首的新油氣出口國正不停開發(fā)新技術(shù)和新區(qū)塊,以降低非常規(guī)油氣開采成本。美國這樣的額外供應(yīng)和新競爭者將大幅拉低全球油氣價格,給沙特帶來艱巨的價格挑戰(zhàn)。對于沙特來說,已經(jīng)幾乎被逼到了盈虧平衡線的邊緣。由于過去動蕩局勢的影響,沙特向國民發(fā)放了高達(dá)1300億美元的巨額補(bǔ)貼以維持國內(nèi)穩(wěn)定和現(xiàn)行君主政體,而且未來還將持續(xù)。這也導(dǎo)致沙特原油生產(chǎn)成本的直接上升,其中大部分為維穩(wěn)支出。據(jù)計(jì)算,如果將國家維穩(wěn)支出也考慮在內(nèi),沙特原油生產(chǎn)成本已經(jīng)高達(dá)88美元/桶。而且沙特的易開采輕質(zhì)原油資源正日漸枯竭。在這樣的背景下,包括頁巖油氣在內(nèi)的非常規(guī)油氣生產(chǎn)將直接沖擊國際油價,并和沙特貼身爭搶客戶。當(dāng)沙特將發(fā)現(xiàn)自己不再有足夠油氣收入來保持巨額維穩(wěn)支出,這將意味著沙特君主制政體將失去金元盾牌的保護(hù)。除了俄羅斯和沙特以外,伊朗、委內(nèi)瑞拉都將因?yàn)轫搸r氣革命而受到地緣政治上的挑戰(zhàn)。如果有足夠的低價LNG供應(yīng),印度在面對海灣國家時將更強(qiáng)勢地表明立場、清算恩怨;委內(nèi)瑞拉在南美的影響力也將銳減。

??? 如果有一天,俄羅斯不再是歐洲最大天然氣供應(yīng)國,支持巴基斯坦的伊朗對印度來說不再重要,沙特不再有足夠的油氣收入以安撫不滿的國民,屆時世界格局又將發(fā)生什么變化?

??? 我們可以拭目以待。